芯片卡脖子是什么意思(国内半导体将迎来哪些巨变趋势)

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““卡脖子”主要指的是高端芯片,比如手机SoC芯片,芯片一些高端零部件必须用到美国产品或技术。一些低端的芯片比如家电芯片、空调芯片则没有卡脖子问题。另外一些国防安全使用芯片,对体积、运算速度等要求不高,不需要用最新的芯片制程,也不会被卡脖子。”

美国不断升级芯片卡脖子

美国自签署五百多亿芯片法案之后,对我国芯片卡脖子的力度短时间内再次加强。根据美国商务部工业和安全局宣布的消息看,从本周一开始,金刚石、氧化镓(Ga2O3)两种超宽带隙基板半导体材料,设计GAAFET架构(全栅场效应晶体管)的先进芯片EDA软件工具,以及用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术,列入商业管制清单,对这些技术出口进行管控。

不仅如此,当美国发现单纯的技术封锁可能会加快我们中国的科研脚步之后,力度再次升级,开始通过价格战,试图挤压我们半导体公司的利润,从而减缓科研成果的进步。导致部分芯片价格从3500直接暴跌到600多,跌幅超过80%。

如何理解这些手段的具体影响

第一,本次禁止出口的GAAFET架构EDA软件,目前拥有该技术的芯片制造商只有三星和台积电,正对3nm进行小范围量产。所以卡脖子最明显的就是这些高端芯片。一般来说手机因为追求小而精,所以应用到手机上的芯片对这方面要求比较高,目前要求最高的是华为的5nm。也就是说这一次卡脖子力度的升级将会对手机供应链产生比较明显的影响。

但是在另外的领域,例如IGBT等功率器件对芯片的要求就比较低,目前主流制程普遍在300nm以上;再例如汽车芯片的制程一般是在14-40nm。所以短期内对他们的影响比较小,至少不是难以解决的。从下图可以看到汽车芯片企业保持净利润高增长的可能性还是比较大的。

芯片卡脖子是什么意思(国内半导体将迎来哪些巨变趋势)

汽车芯片净利润

来源:点掌财经

第二,通过价格战压榨我们半导体企业的利润,逻辑上看是没问题的,但是如果我们同样出台一些利好半导体企业的政策,那么这些问题也将会迎刃而解。而且在当下这种环境下出现利好他们政策的可能性会很大。

第三,国内半导体芯片的现状是消费电子领域的芯片产能过剩,也就是手机、电脑为代表的细分方向;但是另外一方面就是汽车芯片这一块的芯片是供不应求的。所以高端制程的芯片短期内本来就是过剩的,那么美国的这些手段短期内影响会进一步弱化。

但是长期来看,如果我们不能及时地在技术上取得突破性进展,那么当整个产业往更高端地制程迈进地时候我们就会因为落后而面临巨大的挑战。

新冠抗体研究迎来历史性的突破

根据最新一期《科学·免疫学》杂志内容,美国科学家开发出一种新的广泛中和抗体,临床前测试结果表明,它能中和新冠病毒目前所有已知变异毒株,包括所有奥密克戎变种。虽然目前的测试还没有在临床上得到验证,但是如果以此为基础成功研发出新冠疫苗,那么全球新冠疫情大格局都会迎来巨大的改变。

由于国外疫情一直都是居高不下,现在以新冠为核心的产业链都已经初具雏形,包括新冠检测和各种新冠治疗药物等等。如果这次地研发得到证实,那么这些企业逻辑上都会受到明显地利空影响。

不过因为新冠药物这项业务在大多数企业里面都只是一部分,即使受到致命打击,导致市场不再需要这些药物,他们整体的业绩受到的影响也不会很大。例如金城医药的主要业务就包括:石墨烯、生物疫苗、医疗美容、眼科、新冠药物等之多。

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金城医药业务构成图

来源:点掌财经

也就是说,如果疫苗效果符合预期,那么对所有人都是好事情,无论是全球经济的复苏还是所有人的健康安全。如果市场因为这个消息影响,相关企业股价出现过度下跌,那么对投资者来说就是低吸筹码的机会。

一线城市的房价表现相对强劲

根据国家统计局最新数据显示,7月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨幅度为0.3%,而二线城市环比由上月上涨0.1%转为持平。7月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.1%和0.9%,二线城市则同比分别下降0.5%和2.5%,三线城市也是同比分别下降3.2%和3.9%。

从数据上可以看到明显的差距。一线城市房地产的现状要比二三线城市的好很多。为什么会出现这种现象呢?

一方面出现烂尾楼前5强的城市分别为:长沙、郑州、武汉、重庆、昆明。像北上广深这些一线城市在烂尾楼这一块做得比较好,所以大家对地产的警戒心相对弱一些。另外一方面,截止3月8日,今年共有55个城市对楼市政策进行了松绑。可以看到,出问题比较明显的城市集中在二线,但是政策的利好却是普遍的。综合之下一线城市的地产现状会好一些。

但是无论怎么说,一线城市的好也只是相对于二三线城市来说的,目前房地产的整体现状非常不乐观,今年二季度地产的净利润下降幅度超过了80%。

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房地产净利润

来源:点掌财经

数据说明问题!大家对芯片半导体被进一步卡脖子的现象是如何看待的呢?欢迎在下方评论区留下你们宝贵的观点!

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  • 本文由 发表于 2022年8月15日 23:02:23
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